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美国欧洲霸占前10:全球工业芯片厂商20强排名出炉

2019-10-08 14:17
Ai芯天下
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IHS Markit在近日发布了2018年工业半导体20强厂商榜单,美国和欧洲的芯片厂商继续占据着前十名的位置。其中,德州仪器(TI)稳居第一,且优势非常明显。其工业半导体销售额实现了9%的年增长率,从而保持了2018年第一大供应商的地位。尽管销售额同比增长了11%,但英特尔还是被英飞凌和意法半导体超越,排在了第五。亚洲排名最靠前的供应商是瑞萨电子公司,排名第11位。

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工业芯片全球总览

2018年小批量、更高多样性和更高价值的工业芯片市场强劲增长。该市场在2018年增长了10.8%,达到520亿美元。

在泛工业芯片领域,快速增长的应用包括网络设备,商用和军用飞机、LED照明、数字标签、数字视频监控、气候监控、智能仪表、光伏逆变器和人机界面系统。

预计到2023年,工业半导体的复合年均增长率(CAGR)为5.8%。

LED照明的普及,电力电子技术的数字化和工业应用正在产生影响。 在工业半导体业务中,通用模拟IC和光电半导体市场在2018年的表现非常出色。

得益于数字化、电源效率、连接性和其他功能的进步,预计工业应用微控制器将长期发展,前景看好。

亚洲半导体制造商趋向于追求大批量市场,例如消费类和移动通信类,在这些市场中,它们可以大批量生产相对较少类型的芯片,并在规模经济和价格经济上竞争。

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NO1.德州仪器(TI):渗透工业+汽车领域

目前来看,TI的两大市场工业市场和汽车市场都算是表现相对较弱的市场。不过TI的模拟芯片与英特尔或高通的芯片不同,不会很快就过时。从终端市场来看,工业和汽车业务均下降了几个百分比,不过TI未来还将继续投资14个工业领域包括自动化控制、电机、楼宇自动化、智能电网、航空航天、医疗与保健等,针对这些细分应用提供了大量针对性的参考设计,还有5个汽车领域。

2018年半导体产业持续降温让很多投资者心中都蒙上了一层阴影,不过一些产业人士看好今年下半年产业将会回温,半导体股票有上涨趋势。在德州仪器公布的2019年第一季度营收,为35.9亿美元,相比去年下滑5%,净利润为12.2亿美元,每股收益为1.26美元。

由于大多数市场持续放缓,收入较去年同期下降5%。在核心业务中,模拟营收下降了2%,嵌入式处理器下降了14%。德州仪器在过去12个月的经营现金流为72亿美元,这再次强调了其业务模式的优势。过去12个月的自由现金流为60亿美元,占收入的38.4%。

除通信设备外,所有市场的需求都在减缓。与第四季度类似,嵌入式仍然弱于模拟,主要是因为它没有受益于5G的需求增加。这家全球第六大芯片制造商报告第二季度净利润降至13.1亿美元,合每股1.36美元;去年同期为14.1亿美元,合每股1.4美元。营收下降9.5%至36.7亿美元。分析师预估为每股收益1.22美元,营收36亿美元。

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NO2.亚德诺(ADI):并购效应明显

ADI的进步主要得益于2016年的合并。2016年ADI与凌力尔特合并,为其整体生产能力与市场占有率提供了提高的动力,在工厂自动化、军事航空航天、视频监控、测试与测量、医疗以及电力和能源应用等多元化工业领域提供了新机遇。 与2017年相比,ADI不仅销售额增长了10%,并在2018年创造了31亿美元的工业收入。该项收购为ADI在工厂自动化、军事航空航天、视频监控、测试与测量、医疗以及电力和能源应用等多元化工业领域提供了新机遇。

ADI通过成为模拟、混合信号和数字信号处理的全球领导者,帮助解决最艰巨的工程挑战。从根本上说,ADI的独特定位在于,产品通常处于边缘,现实世界的模拟信号被感知、捕获并作为数据进行数字化。在模拟到数字转换发生的地方尽可能快地添加安全性,这允许安全性在数据移动到更高级别时仍然嵌入到数据中。通过这样做,ADI使对手更难击败或绕过边缘增加的安全功能。

ADI最新推出的SAR型ADC,分辨率可以做到32位;有适用于地震波检测的10MHz采样率、18位分辨率的ADC;ADI还有超高速ADC,12位分辨率时带宽可以做到10GHz,在高端测试仪器与数字示波器中得到广泛应用。

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NO3.英飞凌(Infineon):IGBT芯片+模块引领增长

英飞凌跃升至第3名,2018年工业收入达到29亿美元。与2017年相比,该公司2018年的收入增长了16.9%。 IGBT芯片和模块引领了该公司顶级细分市场的增长,这些领域包括家庭自动化,工业驱动和各种其他能源应用。IGBT7将成为电机驱动应用的主流技术。在更高功率密度方面,英飞凌推出新一代更高效芯片技术IGBT7。与上一代技术IGBT4相比,IGBT7导通损耗减小20%。而且结合工业电机驱动的应用需求,IGBT7进行了芯片开关损耗的优化设计,可实现更高功率密度,同时兼顾芯片的软特性。

此外,过载条件下,IGBT7将芯片允许的最高工作结温提升至175℃,同等封装下输出电流能力可提升40%,满足提高功率密度、降低系统成本的应用需求。

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NO4.意法半导体(ST):工厂+家庭自动化市场增速明显

自创办以来,意法半导体在研发的投入上从未动摇过,被公认为半导体工业最具创新力的公司之一。制造工艺包括先进的CMOS逻辑、混合信号、模拟和功率制造工艺。在先进的CMOS领域,意法半导体将与IBM联盟合作开发下一代制造工艺,包括32nm 和 22nm CMOS工艺开发、设计实现技术和针对300mm晶圆制造的先进研究,此外,意法半导体和IBM还将利用位于法国Crolles的300mm生产设施开发高附加值的CMOS衍生系统级芯片技术。

在2018年的工业半导体市场收入排名第四,总计28亿美元。得益于分立的、模拟的和微组件IC,该公司的收入在包括工厂和家庭自动化市场在内的大多数细分市场中实现了广泛的增长。意法半导体是全球排名前三的MEMS传感器厂商,而前些年,其MEMS主要用于以手机为代表的消费类电子设备领域,而随着工业半导体市场的强劲增长,该公司决定将其MEMS专业知识转移到工业领域,以推动第三波MEMS部署。这一策略在很大程度上帮助该公司在工业半导体领域增强了话语权。

意法半导体利用其在消费类MEMS领域开发的专业知识,为先进的工业应用提供组件,使得一系列工业传感器的保修期达到10年。

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NO5.英特尔:增长率提升但排名下滑

尽管年收入增长率超过11%,使得英特尔在2018年的工业领域收入为26亿美元,但排名下降了两位,位居第五。该公司的物联网部门凭借其创新和实力不断实现健康的收入增长,在工厂自动化、视频监控和医疗领域。智能和互联设备的普及以及数据分析的巨大提升也有助于增长。

英特尔还计划向汽车制造商销售调制解调器,用于联网汽车,也向制造商销售用于工业设备的调制解调器。英特尔物联网平台开是一个参考架构,可在此基础上开发工业制造领域的端到端解决方案,获得高效地进行工厂精益运营所需的洞察和灵活性。

该平台可以支持英特尔生态系统合作伙伴的产品开发和工厂建设,用于无缝安全地连接第三方运营系统,向云提供可信的数据,并通过分析带来价值,与生态系统合作伙伴一起打造并运营世界级工厂。

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NO.6—NO.10:欧美群雄霸占前十

物联网等应用的发展推动了对DRAM的需求,美光科技从2016年的第九位上升到2017年的第六位,2018年仍然保持着第六的位置。?

对Microsemi的收购使Microchip Technology升至第七位,这两家公司合并后,在2018年创造了19亿美元的工业收入。此次收购提高了Microchip在军事和航空航天,建筑等多元化领域的功率晶体管、FPGA和模拟专用IC(ASIC)的工业市场份额。

安森美半导体在制造和流程自动化(包括机器视觉、电源和能源、楼宇自动化和助听器以及其他医疗设备)的推动下,在2018年排名第八。

恩智浦凭借在制造和过程自动化、楼宇和家庭控制、医疗电子和其他工业应用领域的强大实力,在工业市场上排名第九。

赛灵思在2018年进入前十名,工业电子产品收入在2018年增长至12亿美元,主要是由军用航空航天,测试和测量,制造和过程自动化中的FPGA解决方案推动的。

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中国元素:中国企业紧跟欧美群雄

众所周知,由于历史原因,芯片产业一直是我国发展电子工业方面最大的短板,甚至严得制约着我国电子行业的发展速度。我国在LED制造业的投资也显示出回报的迹象,木林森从2016年的18位上升到2017年的13位,当年,超过了知名的照明LED供应商Nichia、Osram和Cree。不过,木林森在2018年的排名略有下滑,到了第15的位置,但依然领先于Osram和Cree。

未来工业市场机会分别是软件可配置系统、云端连接、机器健康监测与管理、系统安全,以及机器人。

近年来,工业半导体发展迅速。得益于大量新应用的需求,预计未来更高多样性和更高价值的工业芯片市场强劲增长。


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